Agenda, bases de datos, oportunidades... La versión 24-07 del software de gestión agiliza muchas tareas de tu negocio
Índice
La versión 24-07 del software de gestión incluye mejoras en herramientas clave como la agenda, las bases de datos o las oportunidades
Hace unos días desgranamos las principales mejoras de la versión inteligente del software MN program, como la incorporación de una herramienta que recuerda automáticamente la existencia de tareas por completar o la posibilidad de automatizar múltiples acciones como el envío de WhatsApps en bloque a los clientes. Pero la versión 24-07 del software de gestión trae aún más novedades.
El equipo de producto y desarrollo de nuestra compañía ha estado trabajando de manera continua durante meses para diseñar e implementar una serie de mejoras que afectan a módulos esenciales del programa como la agenda, las bases de datos o el software CRM.
Además, la versión 24-07 del software de gestión incluye una serie de novedades que facilitarán el día a día de organizaciones como los despachos de abogados, las clínicas médicas o las academias de formación.
A continuación, detallamos diversas mejoras que contribuyen a que la versión 24-07 del software de gestión sea más rápida e integral y permita realizar tareas de gran valor en cuestión de segundos.
Una agenda más ágil, completa y sencilla
Para muchas empresas y profesionales la agenda es un activo crítico y una herramienta de negocio y de trabajo de primer nivel. Los beneficios de digitalizar la agenda de una empresa son evidentes y se resumen en un incremento de la ocupación y en una reducción del tiempo que se necesita para gestionarla.
Por eso, año tras año optimizamos el funcionamiento de la solución de agenda del software de MN program.
Los negocios que instalen la versión 24-07 del software de gestión podrán:
- Concertar citas de una manera mucho más rápida, gracias a:
- Que se ha optimizado la velocidad de la generación y gestión de las citas:
- Ruta | Agenda > Alta.
- La nueva alta super rápida de ficha.
- Ruta | Agenda > Alta actuación > Icono +.
- Que el programa automáticamente coge por defecto la fecha seleccionada en el calendario al dar de alta una cita.
- Ruta | Agenda > Vista Lista > Alta actuación.
- Que se ha optimizado la velocidad de la generación y gestión de las citas:
- Controlar las citas canceladas en un solo vistazo para saber si se han reprogramado para otra fecha o si aún no se ha llevado a cabo esta acción:
- Ruta | Ventana de actuación > Desplegable Estado.
- Supervisar si los clientes, pacientes o alumnos han firmado la política de tratamiento de datos de una manera visual gracias al nuevo icono LOPD que aparece en las citas que figuran en la agenda. De tal forma que sea muy sencillo cumplir con el RGPD y la LOPDGDD:
- Ruta | Ajustes > Agenda > Mostrar icono LOPD pendiente.
Total control sobre las bases de datos de clientes, potenciales o trabajadores
Si la agenda es muy importante para cientos de miles de negocios y profesionales, las bases de datos son esenciales para el conjunto del tejido productivo.
Por eso, la versión 24-07 del software de gestión incorpora varias mejoras que facilitan el uso de las bases de datos de clientes, potenciales, trabajadores o proveedores:
- Es más sencillo emplear las bases de datos gracias al nuevo diseño de las botoneras.
- Ruta | Listados del programa > Se han actualizado los iconos de todos los listados y ventanas principales, así como el diseño de los botones principales.
- Se pueden guardar búsquedas, de tal manera que si se hacen búsquedas recurrentes es posible llevarlas a cabo en un par de segundos y ahorrarse una gran cantidad de tiempo improductivo.
- Ruta | Listados del programa > Filtros avanzados > Guardar búsqueda. Al lado del icono de Filtros Avanzados > Icono de flecha > Veo las búsquedas guardadas del usuario.
- Es posible fijar un periodo de búsqueda en los filtros avanzados de fecha para encontrar cualquier dato de manera ágil.
- Ruta | Ficha de Bases de Datos > Estado.
- Desde esta actualización, las empresas pueden fusionar fichas duplicadas desde la ventana de buscar ficha, lo que también supone un importante ahorro de tiempo.
- Ruta | Menú izquierdo > Bases de Datos > Buscar Ficha> botón derecho > Buscar y Fusionar Duplicados.
- Si un negocio desea exportar bases de datos, el programa ofrece la posibilidad de crear plantillas de exportación diferentes, en función de las necesidades de cada empresa.
- Ruta | Listado de bases de datos > Botón Excel > Alta.
Una gestión integral de oportunidades y presupuestos
El software CRM es una solución crítica a la hora de registrar y gestionar las oportunidades de una empresa. En la versión 24-07 del software de gestión se han incluido varias mejoras que agilizan la gestión de las oportunidades y la tramitación de los presupuestos de un negocio:
- El programa permite seleccionar los gastos predefinidos de un servicio a la hora de añadir los costes a una oportunidad. De tal manera que el profesional que gestione la oportunidad no tenga que escribir los gastos de cero, ahorrándose así tiempo y esfuerzo.
- A la hora de facturar oportunidades por porcentaje, se puede elegir que el porcentaje se calcule sobre el total de la oportunidad y no solo sobre el importe pendiente de facturar.
- En lo relativo a los presupuestos, la versión 24-07 del software de gestión permite filtrar por el centro del cliente a través de dos vías distintas:
- Ruta 1 | Ajustes > Módulos One > Mostrar Centros.
- Ruta 2 | Módulo de Presupuestos > Filtro rápido y filtro avanzado > Centros.
Rentabilidad, seguridad, acceso web… Otras novedades de la versión 24-07 del software de gestión
Las empresas y los profesionales que trabajan por proyectos necesitan ser capaces de medir la rentabilidad de cada uno de ellos. De ahí que el software de gestión de MN program disponga de una herramienta de rentabilidad que permite contabilizar el tiempo que se emplea en cada proyecto, así como otros gastos que se realizan durante su ejecución (dietas, kilometraje, material…).
Pues bien, la versión 24-07 del software de gestión permite imputar albares recibidos como gastos a los proyectos de la empresa.
- Ruta | Albaranes Recibidos > Opciones > Imputar Gasto.
Si la rentabilidad es fundamental hoy en día, la seguridad de la información empresarial no lo es menos. El software de gestión de MN program dispone de varias funcionalidades que permiten salvaguardar los datos de la empresa, sus trabajadores y sus clientes.
En esta línea, la versión 24-07 del software de gestión permite establecer que un usuario no pueda modificar el estado de los potenciales del negocio.
- Ruta | En el menú de la izquierda > Seguridad > Permisos > Modificar Campo Estado.
Rentabilidad, seguridad y… ¡movilidad! En la actualidad, la movilidad de los profesionales se ha convertido en un activo empresarial. Además, claro está, el auge del teletrabajo ha supuesto un desafío para los negocios que han tenido que adaptar su operativa interna al trabajo a distancia y a la movilidad.
La versión 24-07 del software de gestión continúa optimizando la modalidad de acceso web del programa. En este sentido, a partir de esta actualización se puede añadir un artículo a una tarea buscándolo, simplemente, por su referencia.
- Ruta | MN Program Web > Tareas > Alta/Editar Tarea > Pestaña Conceptos o Servicios/Artículos > Alta> Buscar por referencia.
Mejoras de la versión 24-07 del software de gestión para colectivos específicos
Una de las características esenciales del programa de gestión de MN program es que se adapta a las necesidades y objetivos de cada colectivo profesional y sector económico.
La versión 24-07 del software de gestión profundiza en su personalización al incorporar mejoras que beneficiarán a colectivos esenciales para el conjunto de la sociedad.
Legal
En esta actualización se ha optimizado la interconexión del software con Lexnet, la plataforma de intercambio de información con los órganos judiciales. De tal forma que al asociar una notificación desde Lexnet se puede conseguir que en el nombre de los adjuntos figure la descripción de su contenido.
- Ruta | Ajustes > Lexnet > Renombrar los documentos al asociar la notificación a un expediente > seleccionar en el desplegable Descripción del Documento.
Además, al importar notificaciones desde Avantius, el nombre del asunto pasa a ser la denominación del documento principal, en vez del nombre del primer adjunto.
- Ruta | En Avantius > Importar zip.
Salud
En lo que respecta a las clínicas y los odontólogos, la versión 24-07 del software de gestión busca ayudarles a:
- Ahorrar tiempo.
- Elaborar las historias clínicas de sus pacientes de una manera más sencilla, intuitiva y completa.
- Planificar los tratamientos de los pacientes con mayor facilidad.
Para ello, se han incorporado las siguientes mejoras:
- Se puede establecer que la creación de historias clínicas solo se lleve a cabo si el paciente tiene una cita para acudir a consulta.
- Ruta | Ajustes > Bases de Datos > Historia Clínica > Permitir crear historias clínicas solo si la ficha tiene citas en consulta.
- En la pestaña de historia clínica de un paciente se puede visualizar una columna horaria:
- Ruta | Paciente > Pestaña Historia Clínica > Columna Hora.
- El alta de una prueba médica en la historia clínica de un paciente se ha rediseñado para que sea más visual.
- Ruta | Paciente > Pestaña Historia Clínica > Alta.
- Los profesionales de la salud pueden duplicar recetas privadas, lo que supone un ahorro de tiempo administrativo.
- Ruta | Ficha de un paciente > Pestaña Recetas Médicas > Botón derecho > Duplicar.
- Los odontólogos pueden crear un tratamiento dental e indicar en el campo pieza que el tratamiento se debe llevar a cabo en toda la boca del paciente.
- Ruta | En Odontograma > Alta tratamiento > Campo Pieza.
Formación
El inicio del curso escolar es el momento más importante del año para los centros formativos. La versión 24-07 del software de gestión facilita el proceso de matriculación de los alumnos en un determinado curso. ¿Cómo? Al registrar a un alumno se crea un actuación en su historial, pero, a la vez, también se genera en el historial del curso en cuestión. De tal manera que mediante esta sencilla automatización se reduce el tiempo administrativo que deben asumir los centros de formación al arrancar un nuevo curso.
- Ruta | En Cursos > Pestaña Alumnos > Alta/Asociar Alumno.
Veterinarios
Cuando llevamos a nuestras mascotas al veterinario deseamos que el profesional que la atienda pueda dedicarle el máximo tiempo posible. Para ello, resulta fundamental que los veterinarios puedan automatizar acciones improductivas y disponer de más tiempo para cuidar a los animales que atienden.
En este sentido, la versión 24-07 del software de gestión incluye nuevas macros para automatizar la incorporación de los datos de los propietarios de las mascotas a las plantillas de recetas veterinarias.
- Ruta | o Menú de la izquierda > Gestión de Plantillas > Plantillas de Word.
